Top 5 mẫu Marketing Dashboard: Cách chọn KPI, thiết kế template và kết nối với chi phí để tối ưu ROI

Trong kỷ nguyên Digital Marketing, các doanh nghiệp đang tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ. Từ Google Ads, Facebook Ads, TikTok, SEO, Email Marketing, đến các chiến dịch KOL và Offline, dữ liệu vận hành (operational data) được sinh ra liên tục. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không phải là thiếu dữ liệu, mà là dữ liệu nằm rải rác và thiếu một bức tranh tổng thể.

Dữ liệu performance nằm ở Ads Manager, số liệu hành vi ở GA4, thông tin khách hàng ở CRM, còn chi phí thực tế thì nằm im trong hệ thống Kế toán/ERP.

Việc chạy cùng lúc nhiều kênh và việc dữ liệu nằm rải rác đã tạo ra một “điểm mù” lớn cho người ra quyết định. Khi không có một Dashboard chuẩn mực, các cuộc họp giữa Sales, Marketing, và Finance thường trở thành cuộc tranh cãi về số liệu thay vì tập trung vào chiến lược.

Hệ quả là gì?

• Marketing báo “Performance tốt” (Leads nhiều, CTR cao).
• Finance báo “Chi phí phình to” (Ngân sách bị vượt, thanh toán chồng chéo).
• CEO/Ban Lãnh đạo thì không thấy được bức tranh ROI/ROAS rõ ràng và khó ra quyết định phân bổ ngân sách.

Đây là lúc Marketing Dashboard trở thành công cụ không thể thiếu. Cùng Bizzi tìm hiểu 5 mẫu marketing dashboard hiệu quả cho doanh nghiệp. 

Marketing Dashboard là gì?

Trước khi đi vào các mẫu cụ thể, chúng ta cần thống nhất về định nghĩa và vai trò của Marketing Dashboard trong tổ chức.

Marketing dashboard là gì?

Marketing Dashboard là một giao diện trực quan, tổng hợp và hiển thị dữ liệu hiệu suất marketing từ nhiều nguồn khác nhau (Ads Manager, GA4, CRM, Kế toán) thông qua các biểu đồ, bảng, và chỉ số cốt lõi (KPIs).

Mục đích chính: Giúp người dùng trả lời nhanh các câu hỏi kinh doanh quan trọng (Business Questions) trong nháy mắt, ví dụ:

• “Kênh nào đang hiệu quả nhất về mặt chi phí?”
• “Chi phí quảng cáo (Spend) đang burn (đốt) theo đúng kế hoạch/ngân sách không?”
• “ROI/ROAS đang tăng hay giảm so với kỳ trước và so với mục tiêu?”

Phân tầng dashboard theo người dùng trong doanh nghiệp

Một Dashboard không thể phục vụ tất cả mọi người. Nó cần được phân tầng theo cấp độ chiến lược và vận hành:

Dashboard cho CMO / CEO (Executive Level)

• Tập trung vào: Kết quả cuối cùng (Bottom Line) và tính bền vững của tăng trưởng.
• KPIs: Doanh thu, Lợi nhuận gộp, CAC (Customer Acquisition Cost), LTV/CAC ratio, Marketing Spend / Revenue (%), Tỷ lệ đạt ngân sách.
• Mục tiêu: Đưa ra quyết định phân bổ ngân sách chiến lược, đánh giá tính hiệu quả của toàn bộ phòng ban.

Dashboard cho Head of Marketing / Performance Manager (Management Level)

• Tập trung vào: Hiệu suất theo kênh, chiến dịch, và sự dịch chuyển ngân sách.
• KPIs: Spend theo kênh, Leads/MQLs theo kênh, CPL (Cost Per Lead), CPA (Cost Per Acquisition), ROAS (Return On Ad Spend).
• Mục tiêu: Quản lý ngân sách hàng tháng, tối ưu hiệu suất đa kênh, điều chỉnh chiến dịch.

Dashboard cho chuyên viên (Operational Level)

• Tập trung vào: Chi tiết vận hành.
• KPIs: CPM, CPC, CTR, Frequency, Creative Performance, Search Terms (Google), Open Rate/Unsubscribe (Email).
• Mục tiêu: Tối ưu hàng ngày/hàng giờ các yếu tố vận hành như A/B Testing, Bid Strategy, Creative.

Liên hệ với Business Intelligence & tài chính

Marketing Dashboard là lớp nhìn (Visualization Layer), không phải nguồn dữ liệu gốc (Source of Truth). Để có số liệu chuẩn và đáng tin cậy, nó cần được kết nối với:

1. Dữ liệu Performance: Traffic, Conversion, Leads từ GA4, CRM.
2. Dữ liệu Chi phí Thực tế: Dữ liệu chi tiêu, PO (Purchase Order), Invoice (Hóa đơn) từ hệ thống tài chính – kế toán.

Đặc biệt, việc kết nối với dữ liệu Chi phí/Thanh toán/Ngân sách được kiểm soát bởi Finance là cực kỳ quan trọng. Đây là nơi các hệ thống quản lý chi phí như Bizzi và nền tảng lập kế hoạch tài chính Sactona (EPM/FP&A) trở thành “Data Backbone” (Xương sống dữ liệu) cho Dashboard Marketing. Nếu chi phí sai, ROI/ROAS tính ra sẽ sai.

5 loại mẫu Marketing Dashboard phổ biến kèm link tải

Việc sử dụng các mẫu marketing dashboard (template) có sẵn giúp bạn tiết kiệm 80% thời gian thiết kế, chỉ cần tập trung vào việc tùy chỉnh KPI và kết nối dữ liệu.

Marketing Performance Dashboard (đa kênh – nhìn tổng thể)

Đây là mẫu marketing dashboard phổ biến nhất, cung cấp cái nhìn 360 độ về hiệu suất Digital Marketing.

• Dùng khi: Cần nhìn nhanh hiệu suất toàn bộ kênh digital: Paid, Organic, Email, Social.

• KPI cốt lõi:
  • Spend theo kênh.
  • Impressions, Clicks, CTR.
  • Leads, Conversions, Revenue.
  • CPL, CPA, ROAS.

• Các khối trong dashboard:
  • Card KPI tổng (Spend, Revenue, ROAS, Conversions).
  • Biểu đồ trend theo thời gian.
  • Bảng so sánh kênh: Google, Facebook, TikTok, SEO, Email.
  • Heatmap hiệu suất theo chiến dịch.

Kèm link tải

CMO / CEO Dashboard (chiến lược – tài chính & growth)

Mẫu marketing dashboard này giúp Ban lãnh đạo đánh giá Marketing như một khoản đầu tư, không phải là trung tâm chi phí.

• Dùng khi: Ban lãnh đạo cần xem: “Tiền marketing đã thực sự tạo ra bao nhiêu giá trị?”.

• KPI nên có:
  • Doanh thu theo kênh.
  • Marketing Spend / Revenue (%).
  • CAC (Customer Acquisition Cost).
  • LTV / CAC ratio.
  • Net profit per customer / per channel.
  • Tỷ lệ đạt mục tiêu theo tháng/quý (target vs actual).

• Thành phần hiển thị:
  • Biểu đồ funnel Marketing → Sales → Revenue.
  • Bảng breakdown chi phí và doanh thu theo kênh, sản phẩm, vùng.
  • Cảnh báo kênh có CAC tăng bất thường, ROAS dưới ngưỡng.

Kèm link tải

Channel-specific Dashboard (Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email, Social)

Để các chuyên viên (Specialists) làm việc hiệu quả, họ cần một mẫu marketing dashboard chi tiết cho kênh của mình.

• Mỗi channel có dashboard riêng, ví dụ:
  • Google Ads dashboard: cost, clicks, CTR, conv., search term, device.
  • Facebook Ads dashboard: CPM, CPC, CTR, results, frequency, creative performance.
  • SEO dashboard: organic sessions, top landing pages, keyword rankings, CTR, backlinks.
  • Email dashboard: open rate, CTR, unsubscribe, revenue per email.

• Dùng khi cần tối ưu sâu từng kênh, thử nghiệm A/B, tối ưu creative, keyword.

Kèm link tải

Campaign Performance Dashboard

Tập trung vào hiệu suất của một chiến dịch cụ thể, thường là các chiến dịch có ngân sách lớn (Seasonal, Product Launch).

• Tổng hợp kết quả theo chiến dịch thay vì theo kênh.

• Phù hợp cho:Launch sản phẩm, seasonal campaign, big budget campaign.

• KPI:
  • Reach, frequency, CTR.
  • Leads, MQL, SQL, Opportunity, Deals.
  • CPA, CPL, cost per opportunity.

Kèm link tải

Customer Acquisition & Funnel Dashboard

Tập trung vào hành trình khách hàng, giúp Marketing và Sales tìm ra điểm nghẽn (bottleneck).=

• Tập trung vào hành trình khách hàng từ awareness tới purchase.

• Thành phần:
  • Traffic → Leads → MQL → SQL → Customer → Revenue.
  • Conversion rate giữa các bước.
  • Cost per stage (cost per MQL, cost per SQL).

• Giúp thấy rõ kênh nào mang lead chất lượng, stage nào rơi rụng nhiều.

Kèm link tải

5 bước thiết kế mẫu Marketing Dashboard chuẩn cho doanh nghiệp

Dù dùng template nào, việc thiết kế một Dashboard hiệu quả luôn tuân thủ 5 bước sau:

Bước 1: Xác định rõ người dùng & câu hỏi chính

Dashboard phải được thiết kế xoay quanh Câu hỏi Kinh doanh (Business Question) của người dùng, không phải chỉ để hiển thị dữ liệu có sẵn.

• CMO/CEO: “Chúng ta có đang xài đúng tiền không?”, “LTV/CAC có bền vững không?”
• Head of Marketing: “Kênh nào nên cắt, kênh nào nên tăng ngân sách 20% tháng này?”
• Performance: “Chiến dịch nào CPA thấp nhất, Creative nào cần được nhân rộng?”

Bước 2: Chọn KPI theo business question, không “nhặt cho nhiều cho vui”

Mỗi câu hỏi chỉ nên được trả lời bằng 2–5 KPI liên quan trực tiếp.

Hạn chế: Tình trạng Dashboard có 30 KPIs nhưng người dùng chỉ nhìn 3 KPI và không biết nên làm gì với 27 KPI còn lại. KPIs phải là Actionable Metrics (Số liệu dẫn đến hành động).

Bước 3: Thiết kế cấu trúc layout dashboard

Layout phải giúp người dùng dễ dàng chuyển từ tổng quan sang chi tiết:

• Hàng trên cùng (Top Section): KPI tổng quan (Executive summary) – 3-5 chỉ số quan trọng nhất (ROAS, Spend, Revenue).
• Giữa (Middle Section): Trend theo thời gian (Month over Month, Year over Year), so sánh với mục tiêu/ngân sách (Target vs Actual).
• Dưới (Bottom Section): Bảng chi tiết theo kênh, chiến dịch, creative, audience – nơi chuyên viên tìm kiếm dữ liệu để tối ưu.

Bước 4: Quy ước chuẩn về data & naming

Dữ liệu đầu vào phải được chuẩn hóa, nếu không Dashboard sẽ rất khó đọc.

• Chuẩn hóa Naming: Cách đặt tên chiến dịch, nhóm quảng cáo, PO/hợp đồng liên quan đến marketing.
• Chuẩn hóa UTM: Quy ước thống nhất cách sử dụng UTM (Source, Medium, Campaign) để dữ liệu traffic/conversion đồng nhất giữa GA4 và CRM.
• Mapping: Chuẩn hóa cách Mapping Kênh vào Nguồn/Medium để đảm bảo Google Ads/Facebook Ads luôn được phân loại đúng.

Bước 5: Xác định tần suất cập nhật & độ trễ dữ liệu (data latency)

Mọi người cần thống nhất về tần suất dữ liệu được làm mới (Real-time, 4 giờ/lần, 1 ngày/lần…).

Đảm bảo mọi Dashboard đều hiển thị rõ ràng thông báo kiểu: “Data updated as of 10:00 AM, 10/12/2025” để tránh tranh cãi về sự lệch nhau giữa các hệ thống.

Công cụ xây dựng marketing dashboard & template gợi ý

Việc lựa chọn công cụ phù hợp với quy mô và ngân sách là rất quan trọng.

Công cụ miễn phí / dễ tiếp cận

• Looker Studio (Google Data Studio): Phù hợp SME, Team Digital. Kết nối tốt với hệ sinh thái Google (GA4, Ads, Sheet, BigQuery). Cần sử dụng các connector bên thứ ba (Supermetrics, Fivetran) để kéo dữ liệu Facebook/TikTok.
• GA4 Explorer: Cung cấp các báo cáo tùy chỉnh và trực quan hóa chuyên sâu về website và event tracking, hữu ích cho chuyên viên SEO/Website.

Công cụ BI & dashboard nâng cao

• Power BI, Tableau: Dành cho doanh nghiệp lớn muốn gom Marketing + Sales + Finance vào một nền tảng Business Intelligence (BI) tập trung. Hỗ trợ Data Model phức tạp và các chính sách bảo mật, phân quyền nghiêm ngặt.
• Databox, Klipfolio, Supermetrics Dashboard: Các công cụ chuyên biệt về Marketing Dashboard, thường có nhiều template sẵn và kết nối đa dạng với các nguồn dữ liệu Marketing/Sales.

Data connectors / data pipeline (Hạ tầng dữ liệu)

Để loại bỏ công việc thủ công, cần sử dụng các công cụ kết nối dữ liệu:

• Supermetrics, Funnel.io: Chuyên dùng để kéo data từ các nguồn Marketing (Facebook, Google, TikTok, CRM, Email) vào một Data Warehouse (như BigQuery) hoặc Google Sheet/SQL Database.
• API tự Build/Zapier: Dùng để tự động hóa các luồng dữ liệu đơn giản hơn.

Những lỗi thường gặp khi dùng “mẫu marketing dashboard” có sẵn

Sử dụng template là tốt, nhưng nếu không giải quyết được các lỗi cốt lõi sau, Dashboard sẽ không bao giờ hiệu quả.

1. Dashboard đẹp nhưng không gắn với ngân sách / chi phí thực tế

Lỗi phổ biến nhất là Dashboard chỉ xem các chỉ số vận hành (Clicks, Leads, Conversions) mà không map với:

• Chi phí thực tế (Total Actual Spend) của từng chiến dịch.
• Ngân sách đã duyệt theo kế hoạch (Budget).
• Chi phí thực tế theo hệ thống kế toán (Invoice đã được hạch toán).

Hệ quả: ROAS được tính bằng con số chi phí từ Ads Manager (chưa bao gồm VAT, phí Agency, phí nền tảng), dẫn đến ROI/ROAS bị thổi phồng và không chính xác.

2. KPI nhiều nhưng không có “decision path”

Dashboard chỉ là một bộ sưu tập KPIs vô dụng nếu nó không trả lời được câu hỏi: “Nhìn xong thì nên làm gì?”

Dashboard tốt phải có các quy tắc rõ ràng (Rule-based):

• Nếu ROAS (Google Ads) < $X$ (Ngưỡng hòa vốn) → Hệ thống gắn cờ Đỏ (Review Campaign)
• Nếu CPA (Facebook Ads) > $Y$ (Ngưỡng tối đa) → Tự động gửi Alert đến Performance Team (Giảm Ngân sách / Thay Creative)

3. Dữ liệu sai do không đối soát với hệ thống tài chính

Có sự chênh lệch lớn giữa Chi phí theo Ads Manager và Chi phí thực tế theo Kế toán:

• Ads Manager báo chi 500 triệu.
• Kế toán ghi nhận Invoice 600 triệu (do cộng thêm phí Agency, phí nền tảng, các chi phí Production khác…).

Nếu Dashboard Marketing không dựa trên số liệu chi phí đã được Finance xác nhận và hạch toán, thì mọi quyết định phân bổ ngân sách dựa trên ROI/ROAS trên Dashboard đó đều là sai lầm.

Kết nối Marketing Dashboard với chi phí & ngân sách bằng Bizzi / Sactona

Đây là giải pháp để biến Marketing Dashboard thành công cụ ra quyết định tài chính thực sự.

Bizzi Expense – Lớp kiểm soát chi phí marketing phía Finance

Bizzi Expense giúp kiểm soát chi phí Marketing ngay từ khâu đầu tiên:

• Thiết lập Ngân sách: Thiết lập ngân sách Marketing theo Kênh / Chiến dịch / Cost Center trong hệ thống Bizzi.
• Quy trình duyệt chi: Mọi khoản chi Marketing (Agency Fee, Media, KOL, Production) đều phải đi qua Payment Request / Approval trên Bizzi.
• Ghi nhận Actual Spend: Khi chi phí được duyệt và thanh toán, hệ thống Bizzi ghi nhận: Số tiền thực tế, Thuộc Chiến dịch nào, Kênh nào, Phòng ban nào.

Dữ liệu Actual Spend được ghi nhận từ Bizzi chính là dữ liệu chi phí đã được kiểm soát, là “Source of Truth” để tính ROI/ROAS trong Dashboard.

Bizzi IPA + 3way – Đảm bảo chi phí trên dashboard là chi phí thật, hợp lệ

Bizzi IPA (Intelligent Process Automation) và công nghệ 3-Way Matching:

• Kiểm tra Hóa đơn: Tự động lấy & kiểm tra hóa đơn đầu vào từ nhà cung cấp, Agency, nền tảng quảng cáo.
• Đối soát: Tự động đối soát với PO / Hợp đồng / Banking:
  • Tránh thanh toán trùng lặp.
  • Đảm bảo chi phí, thuế, nhà cung cấp là hợp lệ.

Kết quả: Chi phí Marketing sử dụng trong Dashboard là dữ liệu đã được Finance xác nhận (không phải con số ước tính từ Ads Manager), đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của ROI/ROAS.

Sactona – Kéo marketing dashboard vào bức tranh FP&A / Rolling Forecast

Khi dữ liệu Chi phí đã sạch và chuẩn hóa qua Bizzi, nó được đưa vào nền tảng EPM như Sactona.

• Quản trị Ngân sách: Sactona gom Planned Budget (Ngân sách đã duyệt) – Actual Spend (Chi phí thực tế từ Bizzi) – Forecast (Dự báo chi phí còn lại) vào một môi trường tập trung.
• Quyết định Chiến lược: CFO & FP&A có thể xem hiệu suất Marketing theo các kịch bản (Scenario Planning) và Điều chỉnh Ngân sách Marketing trong mô hình Rolling Forecast theo kết quả ROI/ROAS thực tế.

Marketing Dashboard khi đó không chỉ là công cụ “báo cáo đẹp”, mà là một phần không thể thiếu của hệ thống Lập kế hoạch Tài chính liên tục của doanh nghiệp.

Kết luận

Mẫu Marketing Dashboard tốt không chỉ là bộ sưu tập các biểu đồ đẹp; nó là công cụ chiến lược giúp doanh nghiệp chuyển từ việc ghi nhận sang ra quyết định tức thời và tối ưu hóa chi phí. 

Một Dashboard hiệu quả phải gắn liền với các câu hỏi kinh doanh cốt lõi, tập trung vào các chỉ số Actionable KPI (dẫn đến hành động) và quan trọng nhất là phải kết nối với dữ liệu Chi phí và Ngân sách thực tế đã được hệ thống tài chính xác nhận. Bằng cách chuẩn hóa quy trình dữ liệu và tích hợp các nền tảng như Bizzi (kiểm soát chi tiêu và hóa đơn thực tế) với nền tảng EPM/FP&A như Sactona (quản lý ngân sách và Rolling Forecast), doanh nghiệp sẽ có được chuỗi dữ liệu liền mạch từ chi tiêu thực tế đến dự báo tương lai. Điều này biến Marketing Dashboard thành một phần không thể thiếu của hệ thống quản trị hiệu suất tài chính liên tục, giúp lãnh đạo phân bổ nguồn lực chính xác và tối đa hóa ROI.